Société de gestion de patrimoine
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Stratégie patrimoniale : faites confiances aux équipes de 2ipatrimoine

2ipatrimoine est composé d’une équipe de personnes spécialisées dans l’ingénierie patrimoniale et aux compétences variées. Juristes, fiscalistes, experts en gestion de sociétés… travaillent ensemble afin de vous proposer la bonne stratégie pour faire évoluer votre actif. Chaque patrimoine étant unique et à chaque client une situation, l’efficacité et la discrétion sont le maître mot de la société.

2ipatrimoine : efficacité et discrétion

L’ingénierie patrimoniale est un domaine sensible étant donné que l’équipe vous demanderont diverses informations personnelles (organisation familiale, professionnelle, patrimoniale…), nécessaires afin de trouver les stratégies les mieux à même de répondre à vos objectifs à court, moyen et à long termes. La confiance joue ainsi un rôle primordial dans toute démarche patrimoniale. C’est la raison pour laquelle l’équipe vous accompagne dans votre projet en vous assurant la plus grande discrétion. Dans cet esprit, l’accès aux données personnelles des clients est fortement limité et protégé. Par ailleurs, pour que les solutions qui vous sont proposées soient durables, les ingénieurs procèdent par étapes en partant du bilan patrimonial aux recommandations et suivi.

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